科思創(chuàng)成功發(fā)行15億歐元債券 科思創(chuàng)進(jìn)軍國(guó)際債券市場(chǎng)首戰(zhàn)告捷

　　獲得4倍超額認(rèn)購(gòu)，贏得廣大投資者青睞

　　發(fā)行三種分級(jí)債券，期限2至8.5年不等

　　材料制造商科思創(chuàng)在近期公布的債券發(fā)行計(jì)劃框架內(nèi)，首次成功發(fā)行總額為15億歐元的債券，獲得4倍超額認(rèn)購(gòu)。“債券受到如此廣泛的青睞，我們感到十分高興，”科思創(chuàng)首席財(cái)務(wù)官Frank H. Lutz說道，“繼數(shù)月前首次公開募股之后，我們目前已經(jīng)成功進(jìn)軍國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)，面向廣大投資者群體融資。”

　　本次發(fā)行的債券面值為1000歐元，私人投資者也可以在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)得。

　　本次發(fā)行的債券包括兩種定息債券和一種浮息債券。兩種定息債券分別為5.5年期(息票率1.00%，發(fā)行額5億歐元)和8.5年期(息票率1.75%，發(fā)行額5億歐元)。浮息債券為2年期(發(fā)行額5億歐元)，息票率為3個(gè)月歐元銀行同業(yè)拆息加0.60%的利差。

　　本次發(fā)行債券籌得的資金將主要用于部分償還拜耳集團(tuán)截至2015年底總計(jì)21億歐元的剩余債務(wù)。

　　2015年9月簽訂的銀團(tuán)貸款方案加上債券組合，為科思創(chuàng)長(zhǎng)期債務(wù)融資奠定了基礎(chǔ)，并且推動(dòng)投資者類型更加多元化。承銷商包括美國(guó)銀行、美林證券公司、花旗集團(tuán)、德意志銀行、J·P·摩根、法國(guó)興業(yè)銀行以及意大利聯(lián)合信貸銀行。