內(nèi)容摘要：2015年石化行業(yè)產(chǎn)能增長繼續(xù)放緩，部分行業(yè)出口顯著增加，純堿、尿素、磷銨產(chǎn)能利用率明顯回升。原油價格深度下跌，煤化工產(chǎn)能利用率和效益大幅下降。化工新材料結(jié)構(gòu)性過剩有擴大的趨勢，聚氨酯原料、有機硅單體、新型制冷劑仍有新項目投產(chǎn)，市場供應(yīng)更加寬松，產(chǎn)能利用率顯著下降。預(yù)計2016年，石化產(chǎn)品供需增速進一步減慢，產(chǎn)能過剩與需求放緩的博弈還將持續(xù)，純堿、磷銨、燒堿行業(yè)產(chǎn)能利用率有望進一步提升，煉油、煤化工、氮肥、合成橡膠、電石、

　　PTA、聚氨酯、有機硅單體以及部分氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平與今年相當或繼續(xù)下降，產(chǎn)能過剩愈發(fā)突出。

　　過去一年，全球經(jīng)濟繼續(xù)深度調(diào)整，我國經(jīng)濟下行壓力加大，石油等大宗商品價格深度下跌，石化化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)下降，主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量增長放慢，受益于煉油板塊提振，行業(yè)利潤大幅提升。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年石化化工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.78萬億元，同比下降3.4%;利潤總額5369億元，同比增長21.8%;完成固定資產(chǎn)投資1.77萬億元，同比下降1.6%進出口貿(mào)易額3609.3億美元，同比下降12.4%。建材、輕工等傳統(tǒng)下游市場對大宗石化產(chǎn)品需求增長加速回落，電子信息、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對高端化工新材料的需求主要依賴進口，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩仍然是影響行業(yè)健康發(fā)展的主要問題

　　1.2015年重點產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況

　　(一)2015年產(chǎn)能利用出現(xiàn)的新變化

　　部分基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能出現(xiàn)負增長，化肥、純堿等出口量顯著增加，產(chǎn)能利用率明顯回升。原油價格深度下跌，煤制油競爭力減弱，產(chǎn)能利用率大幅下降。聚氨酯原料、有機硅甲基單體、新型制冷劑等部分化工新材料以及合成橡膠仍有新項目投產(chǎn)，市場供應(yīng)更加寬松，產(chǎn)能利用率顯著下降。2015年石化行業(yè)重點產(chǎn)品產(chǎn)能及其利用率呈現(xiàn)出4個方面的變化：

　　一是產(chǎn)能增長繼續(xù)放緩。國內(nèi)市場持續(xù)供過于求，產(chǎn)品價格深度下跌，促使部分擬建、在建項目放緩，安全環(huán)保不達標、競爭力低的落后裝置加快退出。

　　2015年煉油業(yè)淘汰45套落后裝置，產(chǎn)能4097萬噸;燒堿、純堿產(chǎn)能比2014年分別減少36萬噸/年和275萬噸/年，近十多年來首次出現(xiàn)產(chǎn)能負增長;聚氯乙烯產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長，2015年產(chǎn)能小幅下降1.7%;部分丁苯橡膠、順丁橡膠新建裝置推遲投產(chǎn)。

　　二是出口擴大促進產(chǎn)能利用率提升。國內(nèi)市場競爭激烈，出口政策寬松，企業(yè)積極開拓國外市場，化肥、成品油、純堿等出口顯著增加。尿素出口量連續(xù)兩年突破1300萬噸，較2013年出口量提高65%;磷酸一銨2014年出口量比2013年增長2.3倍，2015年比上年又增長17.9%，磷酸二銨出口在2014年和2015年分別增長27.5%和64.3%。2015年成品油(汽煤柴潤)出口同比增長30.3%，為近5年來最大增幅，其中汽油出口量同比增長18.4%，柴油出口量同比增長79.2%。純堿出口量同比增長22.7%，增幅比2014年提高16個百分點。

　　三是低油價導(dǎo)致煤化工產(chǎn)能利用率和效益明顯下降。2014年底國際原油價格斷崖式下跌以來，到2016年1月份跌至30美元/桶以下，煤化工整體競爭力嚴重削弱，產(chǎn)能利用率和效益大幅下滑。2015年煤制油平均產(chǎn)能利用率比2014年下降26個百分點，企業(yè)效益深度下滑，個別企業(yè)陷入嚴重虧損的困境。去年下半年低油價效應(yīng)進一步傳導(dǎo)，乙二醇、聚烯烴的市場價格一路下跌，跌幅在40%和30%左右，煤制乙二醇和煤制烯烴的盈利能力大幅壓縮，企業(yè)利潤微薄。

　　四是化工新材料結(jié)構(gòu)性過剩有擴大的趨勢。化工新材料是石化產(chǎn)業(yè)的中高端、高附加值部分，與發(fā)達國家相比，我國發(fā)展較為緩慢，自給率水平較低，部分高端產(chǎn)品生產(chǎn)尚屬空白。但氟硅材料、聚氨酯原料、高性能纖維等領(lǐng)域技術(shù)進步相對較快，新建裝置能力快速增長，“十二五”期間，產(chǎn)能擴張達到階段性頂峰，TDI、MDI等聚氨酯原料產(chǎn)能增速分別達到21.6%、16.6%，國內(nèi)市場在幾年內(nèi)由不足轉(zhuǎn)向過剩，2015年TDI、MDI產(chǎn)能利用率水平比2014年分別下降10.6和9.6個百分點。有機硅甲基單體、氟化氫、氟聚合物、含氟制冷劑等氟硅材料也表現(xiàn)出不同程度的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率快速降低，產(chǎn)品價格大幅下滑，除少數(shù)龍頭骨干企業(yè)勉強維持運行外，大部分企業(yè)裝置斷續(xù)開停，企業(yè)處于虧損邊緣。同時，由于產(chǎn)品質(zhì)量和價格與國外相比存在較大差距，聚甲醛、碳纖維等呈現(xiàn)一邊大量進口、一邊國內(nèi)裝置開工嚴重不足的現(xiàn)象，2015年聚甲醛產(chǎn)能利用率不足5成，碳纖維不足3成。

　　2重點產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況分析

　　煉油：產(chǎn)能7.97億噸/年，比2014年增長5.4%;一次加工量5.22億噸，同比增長3.8%;平均產(chǎn)能利用率為65.5%，比上年下降1個百分點。成品油(汽煤柴潤，下同)出口2544萬噸，同比增長30.3%;進口308.3萬噸，同比下降34.1%;消費量(產(chǎn)量+進口量，下同)3.46億噸，同比增長4.8%，對應(yīng)煉油能力6.6億噸，能力超過需求1.37億噸。

　　煤制油：產(chǎn)能278萬噸/年，同比增長71%;產(chǎn)量約132萬噸，同比下降63%;全年平均產(chǎn)能利用率僅47.5%，比2014年下降26個百分點。

　　煤制天然氣：產(chǎn)能31.05億立方米，與2014年持平;產(chǎn)量16億立方米，同比增長100%;產(chǎn)能利用率為51.5%，比上年提升25.7個百分點。

　　煤制烯烴：產(chǎn)能792萬噸/年，同比增長25%，增幅較2013、2014年的40%和

　　157%明顯下降;產(chǎn)量648萬噸，同比增長340%;平均產(chǎn)能利用率81.8%，比上年提高58.6個百分點。

　　煤制乙二醇：產(chǎn)能212萬噸/年，同比增長63%;產(chǎn)量102萬噸，同比增長77%。近幾年煤制乙二醇裝置負荷多在5成以下，2015年產(chǎn)能利用率僅48.1%，比2014年提高了3.8個百分點。

　　燒堿：新增產(chǎn)能169萬噸/年，退出206萬噸/年，總產(chǎn)能降至3873萬噸/年，降幅0.9%;產(chǎn)量3028萬噸，同比下降4.8%產(chǎn)能利用率78.2%，比上年下降3.2個百分點。出口63.9萬噸，同比下降49.7%;能力消費比128%，與2014年上升5個百分點。

　　純堿：退出產(chǎn)能275萬噸/年，總產(chǎn)能降至2907萬噸/年，降幅8%;產(chǎn)量2613萬噸，同比增長0.9%;產(chǎn)能利用率89.9%，比上年提高8.5個百分點，趨于比較合理水平。出口量220萬噸，同比增長22.7%，增速比2014年提高16個百分點，有力拉動產(chǎn)能利用率提升。在產(chǎn)能相對減少、產(chǎn)量微增、出口大幅度增加的利好下，純堿行業(yè)跳出了連續(xù)三年全行業(yè)虧損的困境，實現(xiàn)盈利3.7億元。

　　尿素：新增產(chǎn)能390萬噸/年，退出394萬噸/年，總產(chǎn)能8096萬噸/年，產(chǎn)量約7493萬噸，產(chǎn)能利用率92.5%。出口量1395.7萬噸，同比增長1%，能力消費比108%，同比下降超過15個百分點。

　　磷酸一銨：產(chǎn)能1760萬噸/年，同比增長0.6%;產(chǎn)量1465萬噸，同比增長9.9%;出口量274.2萬噸，同比增長17.9%，產(chǎn)能利用率82.3%，比2014年提高7個百分點。

　　磷酸二銨：產(chǎn)能2020萬噸/年，同比增長3.6%;產(chǎn)量1750萬噸，同比增長15%;出口量801.9萬噸，同比增長64.3%，產(chǎn)能利用率86.6%，比2014年提高8.6個百分點。

　　電石：產(chǎn)能4500萬噸/年，同比增長7.6%;產(chǎn)量2650萬噸，同比增長1.9%;產(chǎn)能利用率58.9%，比2014年下降3.3個百分點。出口13萬噸，同比下降23%，表觀消費量2627萬噸，同比增長2.1%;能力消費比170%，比2014年上升9個百分點。

　　PTA：產(chǎn)能4670萬噸/年，同比增長7.6%;產(chǎn)量3088萬噸，同比增長16%;產(chǎn)能利用率64.1%，同比提高3個百分點;進口75.2萬噸，同比下降35.4%;出口62.3萬噸，同比增長34.5%能力消費比148%，比2014年下降9個百分點。

　　聚氯乙烯：產(chǎn)能小幅下降1.7%，至2348萬噸/年;產(chǎn)量1609.2萬噸，同比下降1.3%;產(chǎn)能利用率為68.5%，基本與2014年持平;能力消費比138%，比2014年下降3個百分點。

　　聚丙烯：產(chǎn)能2105萬噸/年，同比增長13.5%;產(chǎn)量約1690萬噸，同比增長21.5%;產(chǎn)能利用率80.3%，比上年提高5.3個百分點;進口量比2014年減少23.5萬噸，出口量增加4萬噸，能力消費比為104%，比2014年下降2個百分點。

　　丁苯橡膠: 產(chǎn)能180萬噸/年，同比增長7%;產(chǎn)量98.1萬噸，同比下降9%產(chǎn)能利用率為54.5%，比2014年下降9.8個?百分點。進口32.9萬噸，與上年相當;出口4.9萬噸，同比下降?23.4%;能力消費比137%，比2014年上升18個百分點。

　　順丁橡膠: 產(chǎn)能182萬噸/年同比增長9.6%;產(chǎn)量82萬噸，同比下降2.4%;產(chǎn)能利用率45.1%，比2014年降低5.5個百分點;進口26萬噸，同比增長25.6%;出口2.2萬噸，同比下降12%能力消費比為高達169%，比2014年上升10個百分點。

　　有機硅單體: 新增產(chǎn)能20萬噸/年，至272萬噸/年;產(chǎn)量151萬噸，基本與上年持平;產(chǎn)能利用率為55.5%，同比下降1.8個百分點，能力消費比167%，比上年上升11個百分點。

　　聚氨酯: MDI產(chǎn)能306萬噸/年，同比增長15%;產(chǎn)量197萬噸，基本與2014年相當;產(chǎn)能利用率64.4%，比2014年下降9.6個百分點;能力消費比131%，比2014年提高20個百分點。TDI產(chǎn)能89萬噸，與2014年持平;產(chǎn)量62.6萬噸，同比下降13%產(chǎn)能利用率為70.3%，比2014年降低10.6個百分點;能力消費比134%，比2014年提高16個百分點。

　　氟化工: 氫氟酸沒有新項目投產(chǎn)，產(chǎn)能182萬噸/年(不含與干法氟化鋁裝置配套的氟化氫生產(chǎn)能力);產(chǎn)量80萬噸，同比下降4%;產(chǎn)能利用率44%，比2014年下降1.6個百分點;能力消費比226%，比2014年上升8個百分點。新型制冷劑HFC-134a、HFC-125、HFC-32的產(chǎn)能分別為21.4萬噸/年、13.4萬噸/年、13.8萬噸/年，產(chǎn)量分別為13.7萬噸、7.9萬噸、7.3萬噸，產(chǎn)能利用率分別為64%、59%和53%，除少數(shù)龍頭骨干企業(yè)勉強維持運行外，大部分企業(yè)裝置斷續(xù)開停。2015年聚四氟乙烯產(chǎn)能12.65萬噸，產(chǎn)量8.97萬噸，產(chǎn)能利用率71%，能力消費比134%。

　　表1. 2015年重點產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量及增長情況(單位：產(chǎn)能、產(chǎn)量：萬噸)

　　3.2016年重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能及利用率預(yù)測

　　(一)2016年形勢判斷

　　從國際看，世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，國際貿(mào)易增長低迷，金融和大宗商品市場波動不定，地緣政治風險上升，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定性因素增加。

　　從國內(nèi)看，長期積累的矛盾和風險進一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、新舊動能轉(zhuǎn)換相互交織，經(jīng)濟下行壓力加大。今年是我國推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，中央提出去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，對石化行業(yè)化解產(chǎn)能過剩指明了方向。總的來看石化市場利好利空因素相互交織，新的供需平衡正在重建之中。

　　國內(nèi)市場供需增速繼續(xù)放緩。在宏觀經(jīng)濟整體放緩的形勢下，農(nóng)業(yè)、汽車、紡織、建材、輕工等石化產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域增長減慢。預(yù)計2016年汽車、化纖行業(yè)預(yù)期要好于2015年，對工程塑料、化纖原料、聚氨酯材料等產(chǎn)品需求增速將小幅回升建材、輕工繼續(xù)維持2015年的低增長態(tài)勢，純堿、通用樹脂等消費量增速進一步收窄。同時，石化行業(yè)投資增長繼續(xù)下降，擬在建項目放緩，新增產(chǎn)能持續(xù)減少，落后產(chǎn)能、僵尸企業(yè)加快退出，預(yù)計主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量增速將繼續(xù)小幅下降。

　　出口量進一步增加。受國內(nèi)市場競爭激烈及化肥取消出口"窗口期"等的影響，2015年成品油、純堿、磷酸二銨，PTA等行業(yè)出口量同比提高30.3%、22.7%、64.3%和34.6%，近兩年，燒堿、聚氯乙烯、MDI、己二酸、有機硅甲基單體等產(chǎn)品的出口量均保持較高速度增長。預(yù)計2016年，國家將繼續(xù)實行寬松的出口政策，匯率政策也偏積極，石化產(chǎn)品的出口量將繼續(xù)增長。

　　產(chǎn)品價格微幅上漲。在全球經(jīng)濟增速預(yù)期不斷下調(diào)的情況下，預(yù)計2016年全球原油需求仍將維持低速增長局面，而原油供應(yīng)因伊朗重返全球原油市場，歐佩克減產(chǎn)協(xié)議難定等因素將維持寬松局面，2016年國際油價將延續(xù)弱勢運行，原油年均價格可能維持在50美元/桶以下。據(jù)石化聯(lián)合會監(jiān)測，2015年石油和化工行業(yè)價格總水平連續(xù)第四年下降，降幅最大達到11%，綜合各方面情況判斷，最新一輪的價格下行基本觸底。隨著原油等大宗商品價格的下探企穩(wěn)，2016年石油和化工行業(yè)價格總水平將重拾上漲局面，但漲幅不大，在1.5%左右。

　　(二)2016年重點產(chǎn)品產(chǎn)能利用率預(yù)測

　　預(yù)計2016年，下游市場對大宗石化產(chǎn)品需求將繼續(xù)維持緩慢增長的態(tài)勢，產(chǎn)能過剩與需求放緩的博弈還將持續(xù)，供需矛盾不會發(fā)生根本性變化，純堿、磷銨、燒堿、聚丙烯等行業(yè)產(chǎn)能利用率水平有望進一步提升，煉油、現(xiàn)代煤化工、氮肥、合成橡膠、電石、PTA、聚氨酯原料、有機硅甲基單體以及部分氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平預(yù)計與今年持平或繼續(xù)下降，產(chǎn)能過剩愈發(fā)突出。

　　煉油：2016年新增煉油能力3000萬噸，淘汰落后產(chǎn)能3000萬噸，煉油能力維持在8億噸左右。預(yù)計2016年成品油出口繼續(xù)增長，國內(nèi)需求及出口成品油消費量約3.6億噸，按80%開車負荷計需煉油能力6.8億噸，產(chǎn)能超過需求1.2億噸。

　　現(xiàn)代煤化工：受低油價和環(huán)保法規(guī)日趨嚴格的影響，煤化工擬建、規(guī)劃項目放緩，部分新增產(chǎn)能或?qū)⑼七t投運。預(yù)計2016年煤制油新增產(chǎn)能520萬噸，總產(chǎn)能達到798萬噸;新增煤制乙二醇產(chǎn)能140萬噸，總產(chǎn)能達到352萬噸，能否在項目建成后迅速達產(chǎn)，實現(xiàn)較高的運行負荷及優(yōu)等品產(chǎn)出率是控制成本、提高競爭力的關(guān)鍵;新增煤制烯烴產(chǎn)能300萬噸以上，總產(chǎn)能超過1270萬噸，由于近年丙烷脫氫產(chǎn)能陸續(xù)釋放，相比乙烯，CTO/MTO的丙烯和聚丙烯市場競爭更加激烈;煤制氣無新的產(chǎn)能增加。低油價下，若無重大利好政策出臺，煤化工產(chǎn)能利用率將進一步下挫。

　　尿素：預(yù)計新增產(chǎn)能200萬噸，退出產(chǎn)能300萬噸，產(chǎn)能規(guī)模縮減至8100萬噸，預(yù)計國內(nèi)市場需求年均增速0.7%，出口量在1300萬噸左右，國內(nèi)和出口總消費量7460萬噸，產(chǎn)能超過需求540萬噸，產(chǎn)能利用率水平基本與2015年相當。

　　磷銨：2016年產(chǎn)能繼續(xù)小幅增長，出口量進一步增加，2016年一按和二銨的國內(nèi)消費與出口量合計分別在1560萬噸和1900萬噸左右，產(chǎn)能利用率繼續(xù)小幅提升。

　　純堿：2016年產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)縮減或與2015年相當，預(yù)計國內(nèi)需求增速在2%左右，國內(nèi)與海外市場消費總量在2640萬噸左右，產(chǎn)能超過需求200萬噸，全年產(chǎn)能平均利用率將超過90%，比2015年略有提升，產(chǎn)能發(fā)揮趨于合理。

　　燒堿：2016年產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)減少或與2015年相當，預(yù)計國內(nèi)需求增速在5%左右，近幾年每年出口200萬噸左右，2016年總需求量在3300萬噸左右，產(chǎn)能超過需求573萬噸，全年產(chǎn)能平均利用率在85%左右，比2015年提升7個百分點。

　　電石：2016年產(chǎn)能維持在4500萬噸/年，與2015年相當，預(yù)計國內(nèi)需求增速在2%左右，國內(nèi)消費與海外市場需求量在2700萬噸左右，產(chǎn)能利用率60%，比2015年增長1.1個百分點。

　　PTA：2016年將有320萬噸新裝置投產(chǎn)，預(yù)計PTA總產(chǎn)能將達到5000萬噸/年左右。下游聚酯行業(yè)將繼續(xù)保持小幅增長態(tài)勢，預(yù)計對PTA的需求繼續(xù)保持7%左右的增速，2016年P(guān)TA消費量在3300萬噸，產(chǎn)能利用率繼續(xù)保持在66%左右，與2015年相當。同時，PTA原料PX產(chǎn)能增長緩慢，預(yù)計2016年P(guān)X供需更為緊張，PX進口量進一步增加。

　　聚丙烯：預(yù)計2016年產(chǎn)能新增315萬噸/年，至2300萬噸/年，下游需求增速約9%，2016年消費量2200萬噸，進口量300萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約1900萬噸，產(chǎn)能利用率在83%，比2015年提升4個百分點。

　　聚氯乙烯：2016年產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)減少，受房地產(chǎn)市場低迷影響，預(yù)計國內(nèi)需求增速在5%左右，2016年需求量在1690萬噸左右，產(chǎn)能利用率在72%左右，比2015年上升3個百分點。

　　合成橡膠：2016年順丁橡膠和丁苯橡膠產(chǎn)能基本與2015年相當，受低價天然橡膠沖擊，以及我國輪胎在美國遭遇反傾銷導(dǎo)致出口量大幅下降影響，預(yù)計順丁橡膠和丁苯橡膠需求增速分別為1%和3%，若出口沒有明顯利好，消費量分別在85萬噸和106萬噸左右，全年平均產(chǎn)能利用率分別在47%和59%的低位徘徊，國內(nèi)市場持續(xù)嚴重供大于求。

　　聚氨酯原料：2016年MDI和TDI沒有新項目投產(chǎn)，預(yù)計MDI、TDI需求增速在5%和2%左右，國內(nèi)市場需求量約200萬噸和61萬噸，產(chǎn)能利用率基本與2015年相當。預(yù)計陶氏與沙特阿美在沙特建設(shè)的大型異氰酸酯項目即將投產(chǎn)，將對我國市場造成一定沖擊。

　　氟化工：預(yù)計2016年氫氟酸產(chǎn)能與2015年的規(guī)模相當，產(chǎn)能利用率維持在45%左右的低位水平。預(yù)計未來兩年，聚四氟乙烯新增產(chǎn)能5.8萬噸/年，總產(chǎn)能達到18.4萬噸/年;需求量年均增速7%，2020年國內(nèi)市場需求量達到13.3萬噸，能力超過需求5.1萬噸，占總需求的37%，產(chǎn)能過剩日趨嚴重。

　　4措施建議

　　——建立落后產(chǎn)能退出機制。比照鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的做法，構(gòu)建石化行業(yè)落后產(chǎn)能退出機制，健全淘汰落后法律法規(guī)。

　　——穩(wěn)定出口政策。繼續(xù)實施寬松的出口政策，結(jié)合實施“一帶一路”戰(zhàn)略，積極拓展國際市場。

　　——加強產(chǎn)能預(yù)警監(jiān)測。建設(shè)適合石化行業(yè)產(chǎn)能及利用率監(jiān)測預(yù)警體系，完善產(chǎn)能調(diào)查和數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計體系，構(gòu)建石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警平臺。

　　——組建產(chǎn)研用聯(lián)盟，實現(xiàn)降本增效。促進企業(yè)間聯(lián)合，組建產(chǎn)研用聯(lián)盟，采用先進技術(shù)，降低成本，提升效益。