12月22日，常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會在上交所舉行。以下是交流會文字實(shí)錄：

　　主持人： 各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　常熟市汽車飾件股份有限公司A股網(wǎng)上投資者交流會現(xiàn)在開始。

　　首先來了解一下常熟市汽車飾件股份有限公司A股發(fā)行的基本情況。

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行規(guī)模為7000萬股，發(fā)行股份均為新股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4200萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2800萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。

　　發(fā)行人股票簡稱為“常熟汽飾”，股票代碼為“603035”。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱為“常汽申購”，申購代碼為“732035”。網(wǎng)上申購時間為2016年12月23日。本次發(fā)行價格10.44元/股。

　　2016年12月22日，公司刊登了發(fā)行公告，為了使廣大投資者對本次發(fā)行的有關(guān)情況和相關(guān)安排有一個更全面詳細(xì)的了解，今天，公司管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中金公司的相關(guān)人員將與大家進(jìn)行為時3個小時的在線交流，歡迎大家積極參與。

　　接下來介紹現(xiàn)場的各位嘉賓，首先介紹公司幾位嘉賓：

　　常熟市汽車飾件股份有限公司董事長羅小春先生

　　常熟市汽車飾件股份有限公司副總經(jīng)理王衛(wèi)清女士

　　常熟市汽車飾件股份有限公司財務(wù)總監(jiān)闞峰先生

　　常熟市汽車飾件股份有限公司董事會秘書劉軍先生

　　歡迎你們!

　　下面，介紹保薦機(jī)構(gòu)主承銷商的嘉賓：

　　中國國際金融股份有限公司保薦代表人周智輝先生

　　中國國際金融股份有限公司協(xié)辦人羅翔先生

　　歡迎各位!感謝各位嘉賓的光臨!

　　下面有請常熟市汽車飾件股份有限公司董事長羅小春先生致辭，有請羅總。

　　常熟汽飾羅小春： 尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好!

　　歡迎參加常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演活動。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會、管理層和全體員工向各位投資者和各位網(wǎng)友給予的熱情關(guān)注和積極參與表示衷心的感謝!

　　常熟市汽車飾件有限公司創(chuàng)立于2004年，位于長三角地區(qū)江蘇省常熟市，是中國汽車內(nèi)飾零部件主要供應(yīng)商之一。經(jīng)過多年發(fā)展，公司生產(chǎn)基地已分布在國內(nèi)各主要汽車生產(chǎn)基地，分別是常熟、長春、沈陽、北京、成都、蕪湖，知名度享譽(yù)國內(nèi)外。公司上下勵精圖治，努力拼搏，在壯大資本實(shí)力、豐富業(yè)務(wù)體系、優(yōu)化人才隊(duì)伍、拓展客戶資源、塑造品牌形象等方面均取得了顯著成績。目前，公司主要客戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內(nèi)知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應(yīng)商。

　　本次發(fā)行上市，將是常熟汽飾發(fā)展史上的一次重要跨越，顯著提升公司的資本實(shí)力、經(jīng)營規(guī)模、品牌形象以及抗風(fēng)險能力。面對資本市場改革創(chuàng)新的大潮，我們將繼續(xù)遵從“誠信、穩(wěn)健、專業(yè)、和諧”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“敬業(yè)、擔(dān)當(dāng)、協(xié)同、進(jìn)取”的核心價值觀，秉承“成就客戶事業(yè)、助力員工成長、創(chuàng)造股東價值”的企業(yè)使命，努力以優(yōu)良的業(yè)績回報投資者、回饋社會。

　　最后，希望通過今天的網(wǎng)上投資者交流會活動，充分解答各界投資者關(guān)心的問題，可以讓更多的朋友們認(rèn)識、了解我們，并進(jìn)一步認(rèn)識到公司的投資價值，同時我誠懇地希望各位在今天的交流活動中多對公司提出寶貴的意見和建議，以利于我們拾階而上，共創(chuàng)美好未來。

　　謝謝大家!

　　主持人： 感謝羅總的精彩致辭。

　　下面有請中國國際金融股份有限公司保薦代表人周智輝先生致辭，有請周總。

　　中金公司周智輝： 尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位關(guān)注和支持常熟汽飾的朋友們：

　　大家好!

　　我是中國國際金融股份有限公司的周智輝，歡迎大家參加常熟汽飾首次公開發(fā)行A股股票的網(wǎng)上路演活動。作為常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我謹(jǐn)代表中國國際金融股份有限公司，向今天所有參加網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　常熟汽飾是行業(yè)內(nèi)較早成立的一家汽車內(nèi)飾零部件供應(yīng)商，公司秉持“成就客戶事業(yè)、助力員工成長、創(chuàng)造股東價值”的發(fā)展使命，構(gòu)建了較為完善的服務(wù)體系。憑借良好的經(jīng)營業(yè)績，公司樹立了優(yōu)秀的品牌形象和市場口碑。公司目前已成為國內(nèi)乘用車內(nèi)飾件主要供應(yīng)商之一，主要客戶包括眾多國內(nèi)知名整車廠及跨國汽車零部件一級供應(yīng)商。我們相信，借助資本市場的力量，公司將會進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，鞏固行業(yè)地位，增強(qiáng)盈利能力，為投資者帶來豐厚的投資回報。近年來，公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)步提高，2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.2億元，凈利潤2.2億元，總資產(chǎn)20.45億元。

　　作為常熟汽飾本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中金公司與常熟汽飾并肩作戰(zhàn)，共同見證了公司成長壯大、成功走向國內(nèi)資本市場的奮斗歷程，公司管理團(tuán)隊(duì)在此過程中所展現(xiàn)的敬業(yè)務(wù)實(shí)、專業(yè)專注、積極進(jìn)取讓人印象深刻。我們?yōu)槟軌騾⑴c此項(xiàng)工作、與常熟汽飾共同成長而倍感榮幸。中金公司將切實(shí)履行保薦義務(wù)，勤勉盡職，做好本次發(fā)行和持續(xù)督導(dǎo)工作。我們真誠地希望通過本次網(wǎng)上路演推介活動，投資者朋友們能夠更加深入了解常熟汽飾，從而更準(zhǔn)確地把握投資價值和投資機(jī)會!歡迎大家踴躍提問、積極申購!

　　最后，預(yù)祝常熟汽飾本次發(fā)行取得圓滿成功!并祝愿常熟汽飾在未來的發(fā)展中創(chuàng)造更加輝煌的成績!

　　謝謝大家!

　　主持人： 感謝周總的精彩致辭。

　　各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　本次交流活動的現(xiàn)場推介部分暫時告一段落，您可以通過多種方式參與到本次活動當(dāng)中，歡迎廣大投資者熱情參與我們的網(wǎng)上交流，現(xiàn)場推介部分就到這里，下面進(jìn)入網(wǎng)上交流環(huán)節(jié)。

　　問：公司原材料主要包括哪些?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：公司所需主要原材料為塑料粒子(含PP、ABS、色母等)、發(fā)泡類材料(多元醇、異氰酸酯等)、面料類(玻纖氈、毯面、麻氈、面料、PVC、仿真皮)、紙板類(蜂窩板等)、膠水類(熱熔膠、膠水/固化劑)、循環(huán)利用類(廢紡、丙綸)等。謝謝!

　　問：請問公司發(fā)行后什么時候上市?

　　答中金公司羅翔：公司將盡快安排上市。謝謝!

　　問：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求的任職資格?

　　答常熟汽飾劉軍：截至目前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格均符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。謝謝!

　　問：您認(rèn)為目前的新股詢價能反映公司的投資價值嗎?

　　答中金公司羅翔：詢價機(jī)構(gòu)對公司的報價是根據(jù)公司的整體實(shí)力結(jié)合了本次公司募集資金量而來確定，我相信公司股價在二級市場上還有上升空間。謝謝!

　　問：請問保薦人：在你們與公司合作過程中，你認(rèn)為公司人員的整體素質(zhì)如何?

　　答中金公司周智輝：我們在與公司的合作過程中，深感企業(yè)上市和管理團(tuán)隊(duì)誠實(shí)守信、勤勉敬業(yè)，整體素質(zhì)較高，是可以值得信賴的合作團(tuán)隊(duì)。謝謝!

　　問：請問公司是否存在單一大客戶依賴?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：報告期內(nèi)，公司不存在嚴(yán)重依賴單一大客戶的情況。

　　問：請問本次采取怎么的發(fā)行方式?

　　答中金公司周智輝：本次發(fā)行采取網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式。謝謝!

　　問：請董事長談一下公司成為上市公司后的感想?

　　答常熟汽飾羅小春：企業(yè)上市之后可能承擔(dān)更多的社會責(zé)任，作為上市公司的經(jīng)營管理者，其責(zé)任就是對股東負(fù)責(zé)，因此我們需要迅速開拓市場，加快產(chǎn)業(yè)化，為股東創(chuàng)造最大的利潤。謝謝!

　　問：您作為公司的保薦人，上市后工作是否已經(jīng)結(jié)束呢?

　　答中金公司周智輝：作為保薦人，我們還有持續(xù)督導(dǎo)的義務(wù)，我們將勤勉盡責(zé)，盡自己最大的努力把后續(xù)許多工作更好地完成，保護(hù)投資者的利益。謝謝!

　　問：請問參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)有哪些，公司與這些中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系如何?

　　答常熟汽飾劉軍：參與本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)包括：保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司，律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所：立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。本公司與本次發(fā)行有關(guān)的保薦人、承銷機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員、經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。謝謝!

　　問：公司主要供應(yīng)商情況?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：公司的主要供應(yīng)商有：1、中化塑料有限公司(上海分公司);2、北京英特邁進(jìn)出口有限公司;3、天合汽車零部件(蘇州)有限公司;4、上海豪穩(wěn)正貿(mào)易有限公司;5、科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司;6、江蘇中聯(lián)地毯有限公司;7、寶適汽車部件(太倉)有限公司;8、開德阜國際貿(mào)易(上海)有限公司。謝謝!

　　問：貴公司員工對此次上市有何反響?

　　答常熟汽飾羅小春：公司員工對此次公司上市歡心鼓舞，大家認(rèn)為這給公司帶來了新的契機(jī)，一致認(rèn)為公司未來的發(fā)展空間將更加廣闊。謝謝!

　　問：請問公司是否對單一供應(yīng)商依賴的情況?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：報告期內(nèi)，公司不存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情況。

　　問：公司財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)是什么?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)，以及中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務(wù)報告的一般規(guī)定》的披露規(guī)定編制財務(wù)報表。謝謝!

　　問：請問貴公司的股票具有中長期價值嗎?值得我投資嗎?

　　答常熟汽飾羅小春：我深信公司股票具有中長期投資價值。本公司主業(yè)經(jīng)過良好的經(jīng)營和發(fā)展，已經(jīng)具備了核心的競爭力;而且公司在經(jīng)營、財務(wù)等方面采取穩(wěn)健的風(fēng)格，大大降低了投資者的投資風(fēng)險。今后隨著主營業(yè)務(wù)的不斷完善，公司將進(jìn)入高速發(fā)展期。同時，您還可以看到本行業(yè)的發(fā)展?jié)摿�巨大。謝謝!

　　問：請介紹公司上市后股價穩(wěn)定措施?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司本次發(fā)行并上市后3年內(nèi)，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值，且滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于增持公司股份或回購公司股份等行為的規(guī)定，則觸發(fā)控股股東羅小春，公司董事(不含獨(dú)立董事和不在公司領(lǐng)取薪酬的董事，下同)和高級管理人員以及公司增持或回購本公司股份的義務(wù)(以下簡稱“觸發(fā)穩(wěn)定股價義務(wù)”)。具體內(nèi)容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：請問公司的發(fā)行價和市盈率是否合理?

　　答中金公司周智輝：參照目前新股發(fā)行市場的情況，考慮到公司前期的經(jīng)營業(yè)績，行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和公司在行業(yè)中的地位;特別是公司具有的較強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力和公司未來的成長性空間，我們認(rèn)為發(fā)行價和市盈率是合理的，相信獲得市場的認(rèn)可。謝謝!

　　問：請問董事長，您覺得自己承擔(dān)的最大責(zé)任是什么?

　　答常熟汽飾羅小春：把企業(yè)做大做強(qiáng)，對員工負(fù)責(zé)，對股東負(fù)責(zé)，這就是我的責(zé)任。謝謝!

　　問：公司股票有中長期投資價值嗎?值得我投資嗎?

　　答中金公司周智輝：作為本次發(fā)行的保薦代表人，我深信公司股票具有長期投資價值。公司主業(yè)經(jīng)過較長時間的經(jīng)營，已經(jīng)具備了核心的競爭力;而且公司在經(jīng)營、財務(wù)等方面采取穩(wěn)健的風(fēng)格。今后隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的不斷實(shí)施，公司還將取得進(jìn)一步的發(fā)展。謝謝!

　　問：請簡要介紹下公司的盈利狀況。

　　答常熟汽飾闞峰：您好!2015年度、2014年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102,122.39萬元、108,835.07萬元和85,185.23萬元。2013年度至2015年度復(fù)合增長率為9.49%。2016年1-6月，公司營業(yè)收入為63,759.81萬元。

　　報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)毛利和毛利率情況如下：2013年度、2014年度、2015年度、2016年度1-6月主營業(yè)務(wù)收入分別為81,398.00萬元、100,950.19萬元、93,495.43萬元、59,651.67萬元;主營業(yè)務(wù)成本分別為57,592.62萬元、71,105.78萬元、67,564.47萬元、45,215.11萬元;主營業(yè)務(wù)毛利分別為23,805.38萬元、29,844.40萬元、25,930.96萬元、14,436.56萬元;主營業(yè)務(wù)毛利率分別為29.25%、29.56%、27.74%、24.20%。

　　謝謝!

　　問：保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何履行保薦制?

　　答中金公司周智輝：我們認(rèn)為，保薦服務(wù)最根本的要求是誠信原則，本著對資本市場負(fù)責(zé)和對廣大投資者負(fù)責(zé)的理念，公開透明、誠信務(wù)實(shí)，切實(shí)履行和承擔(dān)保薦責(zé)任。倡導(dǎo)誠信理念、健全管理制度、提高執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)，是我們共同努力的方向。謝謝!

　　問：請問作為保薦機(jī)構(gòu)，您對常熟汽飾的行業(yè)地位和未來發(fā)展有何評價?

　　答中金公司周智輝：作為保薦機(jī)構(gòu)，我們對常熟汽飾的行業(yè)地位和市場競爭力充分認(rèn)同，通過本次公開發(fā)行，常熟汽飾的行業(yè)領(lǐng)先地位將更加鞏固，核心競爭力進(jìn)一步提高，盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)。謝謝!

　　問：對網(wǎng)上路演怎么看?網(wǎng)上路演對公司首次公開發(fā)行股票有多大程度的影響?

　　答中金公司周智輝：網(wǎng)上路演為企業(yè)和投資者提供了一個互相了解的渠道，可以使投資者對企業(yè)有全方位的了解，企業(yè)也可以更真切地了解投資者的需求。我們深信，通過這種交流，對公司首次公開發(fā)行股票有積極的作用。謝謝!

　　問：公司有哪些無形資產(chǎn)?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：1、商標(biāo)：境內(nèi)5個，境外27個

　　2、專利：23個

　　3、域名：caip.com.cn

　　4、土地使用權(quán)：分別在常熟、沈陽、北京、長春、蕪湖、天津6處

　　具體內(nèi)容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：投資者和保薦人之間有暢通的溝通渠道嗎?如何互動呢?

　　答中金公司羅翔：有，您可以撥打我們在招股意向書上的聯(lián)系電話，還有就是通過我們的網(wǎng)站渠道。我們非常愿意與您就招股意向書及其他相關(guān)文件不了解不清楚的地方一一探討。謝謝!

　　問：作為券商，您給予公司在投資者關(guān)系管理方面有什么建議呢?

　　答中金公司周智輝：投資者關(guān)系是目前上市公司中非常重視的一項(xiàng)工作，目前上交所也做了很多有益的制度建設(shè)幫助強(qiáng)化投資者關(guān)系管理。我們認(rèn)為，通過與投資者建立良好的溝通渠道，可以使公司在資本市場上更加透明，更能取得投資者的信任。我們會建議公司注重和投資者的交流溝通，及時披露信息。謝謝!

　　問：貴公司董事會與管理層是怎樣銜接的?

　　答常熟汽飾羅小春：董事會決策，管理層執(zhí)行。謝謝!

　　問：公司高級管理人員近幾年變動情況如何?

　　答常熟汽飾劉軍：根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，本公司的高級管理人員為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書。發(fā)行人自設(shè)立以來高級管理人員的任職變化情況如下：

　　1、2013年1月，發(fā)行人的總經(jīng)理為ToddEdward Fortner，副總經(jīng)理為王惠君、王衛(wèi)清、吳海江、陶建兵、徐選，財務(wù)總監(jiān)為王惠君，董事會秘書為劉軍。

　　2、2014年12月，發(fā)行人第一屆董事會第十三次會議聘任闞峰為財務(wù)總監(jiān)，王惠君不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。

　　綜上，本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在報告期內(nèi)未發(fā)生重大變動。謝謝!

　　問：公司有哪些特許經(jīng)營權(quán)?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：截至目前，公司業(yè)務(wù)不涉及特許經(jīng)營內(nèi)容，無特許經(jīng)營權(quán)。謝謝!

　　問：公司主要客戶情況?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：公司的主要客戶分為國內(nèi)各整車廠及國際知名一級汽車零部件供應(yīng)商兩大類型。

　　目前采用公司產(chǎn)品的整車廠有：一汽大眾汽車、北京奔馳、華晨寶馬、奇瑞捷豹陸虎汽車、奇瑞汽車、神龍汽車、上海大眾汽車有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、觀致汽車等。

　　目前公司供貨的國際知名一級汽車零部件供應(yīng)商或其控股的公司有：偉巴斯特車頂供暖系統(tǒng)(上海)有限公司、偉巴斯特車頂系統(tǒng)(重慶)有限公司、偉巴斯特車頂系統(tǒng)(長春)有限公司、延鋒汽車飾件、恩坦華汽車系統(tǒng)(上海)有限公司、上海恩坦華汽車部件有限公司、麥格納斯太爾汽車技術(shù)(上海)有限公司、煙臺英納法汽車天窗系統(tǒng)有限公司及長春派格、長春安通林、常熟安通林等。謝謝!

　　問：補(bǔ)充流動資金的合理性和必要性情況。

　　答常熟汽飾闞峰：您好!公司所屬汽車內(nèi)飾行業(yè)是資本密集型行業(yè)，具有生產(chǎn)規(guī)模大、生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量要求高、引進(jìn)高端研發(fā)人才投入大等特點(diǎn)，項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中對于配套流動資金的需求也較大。近年來，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)量不斷增長、配套車型種類持續(xù)增加，每年需采購大量的原材料用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，另外也需要較大規(guī)模的資本金投入和配套流動資金。

　　其次，補(bǔ)充流動資金有利于進(jìn)一步提升公司的短期流動性。截至2016年6月30日，公司流動資產(chǎn)7.70億元，流動負(fù)債8.91億元，營運(yùn)資本為-1.21億元，流動比率為0.86。通過本次利用募集資金補(bǔ)充流動資金，有助于改善短期流動性，優(yōu)化公司的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)。

　　謝謝!

　　問：請問公司的股東大會的議事規(guī)則如何?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》制定了《股東大會議事規(guī)則》，對公司股東大會的召集、提案和通知、召開方式、召開條件、表決方式等作出了明確的規(guī)定，以確保股東大會能高效運(yùn)作和科學(xué)決策。謝謝!

　　問：公司的前10名自然人股東都是公司員工嗎?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：本次發(fā)行前，本公司前10名自然人股東及其在本公司的任職情況詳見招股說明書。謝謝!

　　問：公司報告期員工人數(shù)變化情況如何?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日，本公司及其子公司員工總數(shù)分別為1,926人、1,803人、1,706人及1,606人。謝謝!

　　問：募集資金運(yùn)用對財務(wù)狀況的及經(jīng)營成果的影響如何?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!募集資金運(yùn)用對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響有以下幾個方面：

　　(一)鞏固公司核心競爭力

　　本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目成功實(shí)施后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和研發(fā)設(shè)計能力，能夠滿足整車廠新車型開發(fā)的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)公司與各整車廠的戰(zhàn)略合作、實(shí)現(xiàn)協(xié)同開發(fā)，從而進(jìn)一步提升公司的核心競爭力。

　　(二)降低財務(wù)風(fēng)險，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

　　本次募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)和流動資金將大幅增加，可進(jìn)一步優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有效改善公司的財務(wù)狀況，提高抵御風(fēng)險的能力。

　　(三)凈資產(chǎn)大幅增長，募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后凈資產(chǎn)收益率將回升

　　本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)將大幅增長。由于募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，發(fā)行人存在發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險。隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目效益逐步顯現(xiàn)，公司盈利能力將持續(xù)提升，從而促使凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)步提高。

　　(四)募集資金投資項(xiàng)目新增折舊及攤銷對公司經(jīng)營業(yè)績的影響

　　公司房屋及建筑物、生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)按照年限平均法分類計提，房屋建筑物折舊年限為20年，生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為10年，土地使用權(quán)按直線法攤銷預(yù)計使用壽命為50年。募集資金投資項(xiàng)目每年新增折舊及攤銷情況可詳見招股說明書。

　　謝謝!

　　問：請問主承銷商，您如何看待常熟汽飾股價未來的走勢?

　　答中金公司周智輝：常熟汽飾是一家非常優(yōu)秀的企業(yè)，而且發(fā)行價是在詢價基礎(chǔ)上合理制定的。我們相信公司股票上市后，市場和廣大投資者會給予常熟汽飾的股票一個合理的定價。謝謝!

　　問：此次發(fā)行采取了余額包銷的方式，請問保薦機(jī)構(gòu)有壓力嗎?

　　答中金公司羅翔：眾多的機(jī)構(gòu)投資者給予了常熟汽飾熱情的關(guān)注，我們相信本次發(fā)行能夠圓滿成功，不存在余額包銷的壓力。謝謝!

　　問：公司董監(jiān)高、核心技術(shù)人員的薪酬水平如何?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：您好，具體金額可查閱公司披露的招股說明書。謝謝!

　　問：公司領(lǐng)導(dǎo)層對信息披露的原則有什么樣的看法?

　　答常熟汽飾羅小春：本公司須嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的信息披露內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地報送并披露信息。公司信息披露應(yīng)體現(xiàn)公開、公正、公平對待所有股東的原則。謝謝!

　　問：貴公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況如何?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：公司的主要產(chǎn)品為門內(nèi)護(hù)板、儀表板、天窗遮陽板、衣帽架等，報告期內(nèi)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況詳見招股說明書。謝謝!

　　問：公司現(xiàn)有多少家子公司?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：截至目前，本公司擁有1家德國代表處、8家全資子公司和5家參股公司。其中，8家全資子公司包括長春常春、沈陽常春、北京常春、天津常春、蕪湖常春、成都蘇春、江蘇常春和凱得利回收;5家參股公司包括常熟安通林、長春安通林、長春派格、蕪湖麥凱瑞及一汽富晟。謝謝!

　　問：貴公司員工對此次上市有何反響?

　　答常熟汽飾羅小春：公司員工對此次公司上市歡心鼓舞，大家認(rèn)為這給公司帶來了新的契機(jī)，一致認(rèn)為公司未來的發(fā)展空間將更加廣闊。謝謝!

　　問：請問本次公司總共發(fā)行多少股A股股份?

　　答常熟汽飾劉軍：本次擬公開發(fā)行7,000萬股人民幣普通股(A股)。謝謝!

　　問：公司所在行業(yè)是否具有區(qū)域性?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：基于降低物流成本等因素的考慮，汽車內(nèi)飾件行業(yè)生產(chǎn)廠商具有需在整車廠商周圍建立生產(chǎn)基地的特性，內(nèi)飾件行業(yè)的區(qū)域性與整車行業(yè)基本一致。隨著汽車產(chǎn)能擴(kuò)張，全國汽車產(chǎn)業(yè)由原來長春、上海、武漢3大產(chǎn)業(yè)基地，演變成6大產(chǎn)業(yè)集群，大致分布在我國長三角地區(qū)(主要是上海、江蘇和浙江)、環(huán)渤海地區(qū)(主要是京津地區(qū))、華南地區(qū)(主要是珠江三角洲和福建)、東北地區(qū)(主要是沈陽、長春和哈爾濱)、中部地區(qū)，以及西南地區(qū)。謝謝!

　　問：公司報告期內(nèi)享受哪些稅收優(yōu)惠?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!本公司享受的稅收優(yōu)惠具體內(nèi)容詳見招股說明書，謝謝!

　　問：請問公司目前主營業(yè)務(wù)有哪些?

　　答常熟汽飾羅小春：公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售乘用車內(nèi)飾件業(yè)務(wù)，是國內(nèi)乘用車內(nèi)飾件主要供應(yīng)商之一。公司目前主要客戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內(nèi)知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應(yīng)商。謝謝!

　　問：請問本次發(fā)行前每股凈資產(chǎn)是多少?

　　答常熟汽飾劉軍：本次發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為6.18元(根據(jù)本公司2016年06月30日經(jīng)審計的歸屬于本公司股東的權(quán)益除以發(fā)行前總股本計算)。謝謝!

　　問：請分析公司投資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流情況?

　　答常熟汽飾闞峰：您好!2015年度、2014年度和2013年度，公司投資活動現(xiàn)金流入分別為16,395.74萬元、10,656.68萬元和10,019.98萬元。公司投資活動現(xiàn)金流入主要來自于參股公司蕪湖麥凱瑞償還的借款資金、利息，以及從其他參股公司獲得的分紅。2016年1-6月，公司投資活動現(xiàn)金流入為1,258.12萬元。

　　2015年度、2014年度和2013年度，公司投資活動現(xiàn)金流出分別為22,293.52萬元、15,889.12萬元和24,969.36萬元。主要原因是公司近幾年正處于快速發(fā)展階段，購置了土地、生產(chǎn)設(shè)備及新建廠房。此外，2012年、2013年投資一汽富晟股權(quán)支出了大量資金。2014年，公司投資活動現(xiàn)金流出主要包括向蕪湖麥凱瑞提供的委托貸款以及購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等現(xiàn)金支出。2015年，長春派格和一汽富晟兩家參股公司分紅大幅提升了投資活動現(xiàn)金流入。2016年1-6月，公司投資活動現(xiàn)金流出為3,253.82萬元。謝謝!

　　問：請問公司是否設(shè)置了專門接股東來電或來函的部門?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系的部門是公司董事會辦公室，主管負(fù)責(zé)人為董事會秘書劉軍先生，對外咨詢電話為0512-52330018。謝謝!

　　問：請介紹一下公司的基本情況?

　　答常熟汽飾羅小春：公司名稱：常熟市汽車飾件股份有限公司，英文名稱：Changshu Automotive Trim Co。， Ltd. 法定代表人：羅小春，成立日期：2004年2月24日，注冊地址：常熟市海虞北路288號。注冊資本21000萬元，謝謝!

　　問：請問保薦人，您在保薦過程中，對該企業(yè)的管理層的印象如何?

　　答中金公司周智輝：在保薦工作中，公司管理團(tuán)隊(duì)所展現(xiàn)出的敬業(yè)務(wù)實(shí)、專業(yè)專注、積極進(jìn)取讓我們印象深刻。謝謝!

　　問：公司所在行業(yè)是否具有周期性?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：汽車作為大型耐用品，消費(fèi)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策以及購買力水平影響較大。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升階段，居民購買力達(dá)到一定水平，消費(fèi)積極，汽車市場發(fā)展迅速;當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯或下降時，消費(fèi)者購買力和購買欲低下，汽車市場發(fā)展放緩，整車消費(fèi)的低迷將直接影響汽車內(nèi)飾件廠商，所以汽車內(nèi)飾件行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)周期性波動影響較大。謝謝!

　　問：請簡單介紹一下公司實(shí)際控制人情況?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司的實(shí)際控制人為羅小春和王衛(wèi)清夫婦。

　　羅小春、王衛(wèi)清分別直接持有本公司49.21%和1.62%的股份，并通過春秋公司間接持有本公司0.50%的股份，兩人合計控制本公司51.33%的股份。

　　問：公司平臺及客戶資源優(yōu)勢如何?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：通過多年的努力經(jīng)營及借助合資平臺的優(yōu)勢，公司及合資平臺積累起了一汽大眾、上海通用、華晨寶馬、北京奔馳等寶貴的客戶資源，為寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克等高端品牌汽車配套內(nèi)飾件;公司的主要客戶為產(chǎn)銷量大、車型齊全、品牌卓越的一流整車廠，在國內(nèi)市場處于強(qiáng)勢地位。同時，借助于與這些品牌的跨國供應(yīng)商建立的合資平臺以及多年的合作關(guān)系，公司與這些整車廠的合作關(guān)系趨于穩(wěn)定和緊密。憑借這些穩(wěn)定的客戶資源和較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)實(shí)力，公司在業(yè)內(nèi)獲得了較好的口碑;而合資平臺則使公司在市場開拓以及新項(xiàng)目獲取方面的能力相比競爭者具有顯著的優(yōu)勢。另外，由于配套車型以中高端及豪華車為主，公司產(chǎn)品的毛利率高于行業(yè)平均水平，提升了公司的盈利能力。謝謝!

　　問：請問公司處在哪個細(xì)分行業(yè)?

　　答常熟汽飾羅小春：汽車零部件是組成汽車的各個部分的基本單元，也叫汽車配件，簡稱汽配。汽車內(nèi)飾件主要包括座艙、側(cè)圍飾件、座椅、頂飾及聲學(xué)等系統(tǒng)，是汽車重要的與乘駕人緊密接觸的零部件系統(tǒng)，要滿足功能性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性、耐久性等要求。汽車內(nèi)飾件是汽車零部件的一個大類，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2002)，汽車內(nèi)飾件行業(yè)處在“C3725汽車零部件及配件制造”行業(yè)的子行業(yè)位置。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日公布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，公司歸屬于“C36汽車制造業(yè)”，細(xì)分為汽車零部件行業(yè)中的內(nèi)飾件行業(yè)。謝謝!

　　問：請問本次發(fā)行前公司的注冊資本是多少?

　　答常熟汽飾劉軍：本公司系由常熟汽飾有限于2012年11月5日整體變更設(shè)立的股份有限公司，公司注冊資本為21,000萬元。謝謝!

　　問：公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位如何?

　　答常熟汽飾王衛(wèi)清：公司作為國內(nèi)起步較早的民營內(nèi)飾件生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，已逐漸成為汽車整車廠主要的內(nèi)飾件供應(yīng)商之一，并在中高端產(chǎn)品市場形成較強(qiáng)競爭力，樹立了自己的品牌與行業(yè)地位。公司同時也獲得了國際汽車零部件一級供應(yīng)商的認(rèn)可，公司內(nèi)飾產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入全球著名汽車零部件廠商恩坦華、偉巴斯特、英納法的采購體系，同時也以二級配套供應(yīng)商身份將部分內(nèi)飾件產(chǎn)品向其他行業(yè)內(nèi)知名的一級配套供應(yīng)商供應(yīng)。謝謝!