膠粘劑市場前景分析

近年來，伴隨著我國工業(yè)產(chǎn)值與工業(yè)產(chǎn)品需求的快速增長，以及全球膠粘劑行業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)中心逐漸向我國轉(zhuǎn)移，我國膠粘劑行業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷量的持續(xù)增長。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)實力的增強(qiáng)和技術(shù)的提高，膠粘劑的市場應(yīng)用也越來越廣泛，全社會可持續(xù)發(fā)展的理念也推動著膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品升級，膠粘劑市場前景廣闊。

1、我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和膠粘劑產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機(jī)遇，改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了持續(xù)高速增長。2000 年～2015 年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的年均復(fù)合增長率高達(dá)13.71%。2015 年，我國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值68.91 萬億元、工業(yè)增加值22.90 萬億元，分別較上年增長7.0%和5.9%。在國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的促進(jìn)下，膠粘劑行業(yè)作為應(yīng)用廣泛的工業(yè)材料，其市場需求也隨之增長。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，“十三五”期間，我國膠粘劑行業(yè)銷售額年均增長率將超過9%。

與此同時，為了降低生產(chǎn)成本擴(kuò)大市場份額，保持其在全球市場的領(lǐng)先地位，近年來主導(dǎo)著中高端膠粘劑領(lǐng)域的跨國公司，在亞洲采取了一系列的投資建廠、兼并重組等措施，使得全球膠粘劑市場制造重心逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，其中中國已經(jīng)成為全球膠粘劑生產(chǎn)的主要國家之一。而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)膠粘劑市場也發(fā)展迅速，我國同時又成為膠粘劑產(chǎn)品的消費(fèi)中心之一。在全球化背景下，一方面，國內(nèi)膠粘劑產(chǎn)品市場獲得了良好的發(fā)展契機(jī);另一方面，行業(yè)的競爭與技術(shù)的交流也促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)不斷增加研發(fā)投入、提高技術(shù)水平，產(chǎn)品性能和檔次也不斷提升，促使國內(nèi)企業(yè)競爭力顯著增強(qiáng)。

在部分中高端產(chǎn)品細(xì)分市場上，如風(fēng)電膠粘劑、導(dǎo)電膠粘劑等國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)取得長足的進(jìn)步，原先主要依賴國外品牌，現(xiàn)今國內(nèi)產(chǎn)品也已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競爭力。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、膠粘劑產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來的進(jìn)口替代，都給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，市場需求有持續(xù)增長的空間。同時，由于國內(nèi)品牌領(lǐng)先企業(yè)總體處于快速成長期，行業(yè)的供給仍然總體較為分散，行業(yè)集中度仍有非常大的提升空間。市場的充分競爭將有助于行業(yè)及時淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)升級，同時業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的市場份額將很可能進(jìn)一步提升。未來隨著市場專業(yè)化程度的不斷提高，我國膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量和水平將會顯著提高，生產(chǎn)將更趨集中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將會日趨顯現(xiàn)。

2、下游行業(yè)的持續(xù)增長帶來膠粘劑產(chǎn)品較大的市場空間

(1)電子電器

隨著人均可支配收入的提高，人們對電子電器產(chǎn)品的需求飛速增長，進(jìn)而也帶動其上游膠粘劑行業(yè)的迅速發(fā)展。電子電器行業(yè)涉及的范圍主要包括各類電子產(chǎn)品以及家用電器，如：電腦、手機(jī)、電視、半導(dǎo)體、LCD 面板、LED 面板等。工信部發(fā)布的《2015 年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2015 年我國電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.1 萬億元，同比增長7.6%;分別生產(chǎn)手機(jī)、微型計算機(jī)和彩色電視機(jī)18.1 億部、3.1 億臺和1.4 億臺。2015 年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長10.5%，收入和利潤總額分別增長7.6%和7.2%7。我國電子信息制造業(yè)領(lǐng)域總體實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，進(jìn)而推動膠粘劑需求的增長。

(2)汽車工業(yè)

作為膠粘劑的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，汽車工業(yè)近年來維持著較高的增長速度。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2014 年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2,372.52 萬輛，較2013 年同比增長7.25%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015 年我國汽車產(chǎn)量高達(dá)2,450.33 萬輛。而在2005 年，我國汽車產(chǎn)量僅為570.49萬輛，2005～2015 年間我國汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)15.69%。我國汽車市場的需求容量不斷擴(kuò)大，汽車工業(yè)的需求正逐步向剛性需求轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)汽車工業(yè)的旺盛需求將帶動膠粘劑行業(yè)的快速發(fā)展。此外，隨著節(jié)能環(huán)保技術(shù)與理念的推廣，新能源汽車的發(fā)展將迎來新的機(jī)遇，科技部發(fā)布的《發(fā)展中的清潔能源科技》報告提出，到2020 年，我國新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)到千萬輛。實現(xiàn)中國汽車工業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這也給膠粘劑在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用提供了新的發(fā)展契機(jī)。

(3)軌道交通

作為膠粘劑行業(yè)的新興應(yīng)用領(lǐng)域，我國軌道交通近年來取得了飛躍式的發(fā)展，應(yīng)用增長較快的領(lǐng)域為高鐵與地鐵。高鐵方面，國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2008年調(diào)整)》提出了我國鐵路建設(shè)的藍(lán)圖：到2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里，我國將建設(shè)“四縱四橫”客運(yùn)專線，建設(shè)客運(yùn)專線1.6 萬公里以上。地鐵方面，據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2015 年度統(tǒng)計分析報告》，截至2015 年末，全國26 個城市共開通城市軌道交通運(yùn)營線路長度3,618 公里。在高鐵、地鐵的建設(shè)過程中，膠粘劑是必不可少的應(yīng)用材料，其日常維護(hù)檢修等環(huán)節(jié)也需要大量使用膠粘劑。高鐵與地鐵主導(dǎo)的軌道交通發(fā)展促進(jìn)了膠粘劑市場容量的進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)用前景十分廣闊。

(4)輕工行業(yè)

隨著我國人口的穩(wěn)步增長，對工藝品、家紡、制鞋等傳統(tǒng)輕工行業(yè)產(chǎn)品的需求也日益旺盛，而這些輕工產(chǎn)品又對膠粘劑產(chǎn)生了剛性需求。中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國膠粘劑在木工和細(xì)木工制品領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用比例為13.8%，在纖維加工領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用比例為7.3%，在制鞋和皮革領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用比例為6.3%。作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，輕工業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展對膠粘劑產(chǎn)品有著較大的需求。在部分直接接觸皮膚的下游應(yīng)用，如制鞋、皮革等產(chǎn)品中，水基膠粘劑由于更好的環(huán)保特性，正在被越來越多的應(yīng)用，未來市場空間較大。

(5)建筑行業(yè)

膠粘劑在建筑行業(yè)的應(yīng)用主要包括：板材制造、砂漿灌注、粘接加固、修補(bǔ)粘接等各方面。此外，在后期的裝修和維修期間，也會用到大量和膠粘劑密不可分的建材、裝飾品等。所以，不論是在建筑的建造、裝修還是維修期間，都會對膠粘劑產(chǎn)生需求。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2005～2014 年我國建筑業(yè)房屋施工面積年均復(fù)合增長率為15.10%，建筑業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率為19.88%，2014年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)17.67 萬億元。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年我國建筑業(yè)房屋施工面積為124.26 億平方米，建筑業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)18.08 萬億元。建筑行業(yè)的高速發(fā)展給膠粘劑工業(yè)帶來了重大發(fā)展機(jī)遇。

(6)新能源、航空航天等新興領(lǐng)域

隨著技術(shù)水平的提高與可持續(xù)發(fā)展觀的普及，新能源、航空航天等新興市場迅速發(fā)展，并得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。新能源產(chǎn)業(yè)方面，風(fēng)電、太陽能等行業(yè)實現(xiàn)了高速的發(fā)展。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2015 年全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量3,297 萬千瓦，新增裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.29億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的8.6%。2015 年風(fēng)電上網(wǎng)電量1,836 億千瓦時，占全部發(fā)電量的3.3%14。截至2015 年底，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4,318 萬千瓦，成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國家。其中，光伏電站3,712 萬千瓦，分布式606 萬千瓦，年發(fā)電量392 億千瓦時。可再生能源的快速發(fā)展必將加快膠粘劑的需求增長。此外，航空航天業(yè)近年來也保持著高速的增長，絕熱材料的粘接、零部件的固定、機(jī)身的粘接等方面都運(yùn)用到膠粘劑。由國務(wù)院公布的《中國制造2025》明確指出要大力發(fā)展航空航天事業(yè)，具體規(guī)劃包括：加快大型飛機(jī)研制;推進(jìn)干支線飛機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)和通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化;加快推進(jìn)國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新能源、航空航天等新興市場應(yīng)用領(lǐng)域都是膠粘劑行業(yè)未來可以開拓的下游市場，并且市場潛力巨大。

3、 新興市場的發(fā)展和技術(shù)的提升帶來膠粘劑應(yīng)用的拓寬

隨著新興行業(yè)的發(fā)展以及膠粘劑產(chǎn)品改性技術(shù)的提高，膠粘劑的新型應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。一方面，水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環(huán)境友好型膠粘劑，是我國未來鼓勵、重點投資的方向;另一方面，高鐵、城市軌道交通、汽車輕量化及后市場維修、工業(yè)裝配自動化、裝配式住宅產(chǎn)業(yè)化、智能終端設(shè)備、航空航天、手持設(shè)備及顯示器、綠色包裝材料、醫(yī)用壓敏膠粘帶制品等戰(zhàn)略性新興市場對膠粘劑產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁增長。中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2020 年我國膠粘劑產(chǎn)量將突破1,000萬噸。我國膠粘劑行業(yè)在未來較長時間內(nèi)都將保持較快的發(fā)展速度。

上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

上游行業(yè)所生產(chǎn)的原材料主要為石化產(chǎn)品，包含各類樹脂、SBS 膠粒、水性乳液和各類溶劑等。下游行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用包含電子電器、汽車工業(yè)、軌道交通、輕工、建筑及新能源、航空航天等新興領(lǐng)域。上下游關(guān)系如下圖所示：

1、上游行業(yè)對膠粘劑行業(yè)的影響

作為膠粘劑上游行業(yè)的石化產(chǎn)品，近年來產(chǎn)量充足、價格透明、質(zhì)量穩(wěn)定。穩(wěn)定的上游產(chǎn)品供給為本行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。在原材料價格方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，我國化工原料類工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三年低于100，2012～2015 年的化工原料類工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)分別為：96.1、97.3、98.3 和92。化工原料價格走低降低了膠粘劑行業(yè)的原材料成本，但未來不排除原料價格的上漲和波動帶來原材料成本上升的可能。

2、下游行業(yè)對膠粘劑行業(yè)的影響

下游行業(yè)市場應(yīng)用需求對膠粘劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢有重要影響。一方面，諸如電子電器、汽車工業(yè)、軌道交通、建筑、輕工等領(lǐng)域的應(yīng)用對膠粘劑產(chǎn)品有著穩(wěn)定增長的市場需求;另一方面，隨著科技的進(jìn)步，膠粘劑在航空航天、新能源等領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛，市場需求不斷擴(kuò)大。

產(chǎn)品應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)大、下游市場需求穩(wěn)定增長，以及技術(shù)進(jìn)步帶來的產(chǎn)品國產(chǎn)化趨勢，均為膠粘劑行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的支撐。